V dynamických záložkách si vytváříte vlastní políčka, do kterých následně zapisujete informace, pro které nebylo doposud v Taxliu místo. Máte tak přehledně uspořádané důležité informace na jednom místě. Navíc neomezujeme jejich počet na jeden případ. Fungují na stejném principu jako záložky u spisu.
Vytvoření záložek
Celému postupu tvorby záložek se věnuje článek Jak vytvořit vlastní záložky.
Expirace údaje
Určité údaje chceme pravidelně kontrolovat, např. doručovací adresu u dlužníka. Proto je možné nastavit dobu expirace a Taxlio poté bude na vypršenou expiraci uživatele upozorňovat. Při nejbližší příležitosti (tel. hovoru) by mělo dojít k ověření platnosti.
U každého údaje můžete nastavit za kolik dní se stane neplatným a musí dojít k jeho aktualizaci. Když u subjektu takový údaj je, má v panelu (i u případů) vedle svého jména oranžový zvoneček a stejně je označena záložka ve které se údaj nachází. K expiraci dochází na konci dne, takže údaj s expirací 13.2. bude označen až 14.2, protože vypršení platnosti nastává 13.2. v 23:59.
Na záložce je neaktuální údaj zvýrazněn oranžovým pruhem v políčku s hodnotou a ikona stopek také změní barvu na oranžovou.
Potvrzení platnosti
Po kontrole a případné aktualizaci hodnoty kliknete na ikonu stopek a potvrdíte, že je údaj aktuální. Tím začne znovu odpočítávání dnů do další expirace.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY