V tomto článku se podíváme na to, jak krok za krokem vytvořit novou automatizaci, která Vám ulehčí práci.

Pokud jste se s modulem Automatizace dosud nesetkali, doporučujeme přečíst nejdříve tento článek Jak pomáhá modul Automatizace.

Upozornění: automatizace jsou dostupné až od licenčního balíčku PLUS!

Po prvním přihlášení do Automatizace nemáte žádné záznamy. Je proto nutné založit automatizaci novou. Ta se vytváří přes oranžové tlačítko Nová automatizace v pravém horním rohu.

Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí dialogové okno, do kterého zadáte název nové automatizace. Při vytváření automatizace doporučujeme vytvářet automatizacím popisné názvy, aby bylo na první pohled zřejmé co automatizace dělá. Po vytvoření se Vám automatizace zobrazí v seznamu.

Nalevo od názvu automatizace je tlačítko pro spuštění. Pokud je šedé, automatizace je vypnutá, pokud zelené, automatizace je zapnutá.

Na pravé straně jsou doplňující informace o posledním spuštění, počtu spuštění a o tom, kolik dat bylo přeneseno. Po rozkliknutí tří teček můžete automatizaci Přidat štítek, Odstranit nebo ji Duplikovat.

Úspěšným vytvořením automatizace proces ještě nekončí. V druhém kroku je potřeba vytvořit spojení s vaším Taxliem.

Po kliknutí na automatizaci zvolíte Upravit, spojení vytvoříte přes zelené tlačítko v pravém horním rohu. Kliknete na tlačítko + Nové spojení a zvolíte Taxlio - OAuth. V dalším kroku zadáte název, kterým chcete spojení pojmenovat a s jakou doménou jej propojit.

Pozor: do domény zadáváte pouze část vyznačenou tučně: https://domena.taxlio.cz

Po vytvoření uvidíte spojení v seznamu a je možné jej vybrat.

Po kliknutí na Vámi vytvořené spojení dostanete plnou nabídku funkcí a akcí, se kterými automatizace pracují. Spojení zobrazíte také pod ikonkou Taxlia vedle zeleného + v sekci Nástroje.

Mezi spouštěče patří například:

Mezi nejužitečnější akce patří například:

Dalším nástrojem je oranžové tlačítko se závorkami. Pomocí tohoto tlačítka se dostanete k systémovým akcím. Naleznete mezi nimi časovač, podmínky, čekání apod. Pomocí systémových akcí a akcí Taxlia je pak možné poskládat libovolnou automatizaci.

Postupu, jak přidat jednotlivé kroky do diagramu se věnuje článek Jak poskládat scénář v automatizaci.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY