Taxlio umožňuje snadno vykázat a následně vyúčtovat veškerou práci a náklady provedené v případech. V tomto článku Vám ukážeme co všechno můžete ve Vykazování najít.
Části :
Souhrn
Hotové výdaje
Vykázaná práce
Paušály
Vyúčtování
Platby
Faktura/Doklad
Souhrn
Po otevření záložky Vykazování ve spise vidíte souhrn veškeré vykázané práce a výdajů. V panelu Fakturace se nachází základní údaje a graficky zpracovaný přehled vyúčtované práce a výdajů. V tabulce Vykázaná práce a náklady advokáta níže naleznete přesné částky veškerých nákladů včetně výpočtu s/bez DPH.
Přímo na záložce Vykazování poté vidíte, kolik % z rozpočtu bylo využito.
Před započetím jakékoliv práce se spisem doporučujeme nastavit vyúčtování, abyste předešli zpětným úpravám jednotlivých záznamů.
V nastavení zvolte, zda chcete případ účtovat na klienta a vykázat mu tak veškeré spisy jednou fakturou nebo účtovat na spis, kdy každý spis bude mít své faktury. Po zvolení typu vyúčtování doplňte frekvenci vyúčtování a zbytek parametrů, mezi které patří měsíční paušál a nebo rozpočet spisu, který Vám přehledně hlídá výši vykázaných činností. Po nastavení můžete pokračovat ve vykazování.
O tom, jak práci a zaznamenávat pojednává článek způsoby vykazování.
Hotové výdaje
V záložce Hotové výdaje naleznete seznam všech hotových výdajů spojených se spisem a vyúčtovacím stavem. Můžete zde také výdaje přidat tlačítkem nad tabulkou nebo upravit již existující výdaj kliknutím na něj. Většina hotových výdajů se zapisuje už v úkonu.
Vykázaná práce
V záložce Vykázaná práce naleznete veškerou provedenou práci ve spise. Záznamy jsou rozděleny do dvou tabulek podle sazby. Po kliknutí na řádek s výkazem ho můžete dále upravovat. Víte o 4 způsobech výkazu práce?
Tabulky se záznamy vykázané práce jsou rozšířena o možnost filtrace dat a řazení podle libovolného sloupce.
Zároveň si můžete tuto práci kdykoliv exportovat do excelovské tabulky pomocí tlačítka Export do excelu.
Paušály
V této záložce naleznete paušály vygenerované v Manažeru vyúčtování. Práce s paušály má trochu jiná pravidla než vykázaná práce, proto jsme Vám vytvořili návod pro práci s nimi.
Vyúčtování
Zde z vykázané práce, hotových výdajů a paušálu vytváříte výčet provedených úkonů pro subjekt, který mu následně můžete společně s fakturou poslat k úhradě. Toto vyúčtování je pouze typu Na spis. Účtování na klienta se provádí v Manažeru vyúčtování.
V tabulce vidíte datum, ceny s/bez DPH a číslo faktury.
Platby
Zde naleznete tabulku všech plateb, ať již vytvořených ručně pomocí tlačítka Příchozí platba, kde zadáváte všechny údaje. Druhou variantou je provést spárování s bankou a platby se Vám budou automaticky do Taxlia napojovat.
Faktury/Doklady
V této záložce můžete vytvářet a spravovat faktury nebo ostatní daňové doklady a díky párování s platbami také sledovat stav jejich uhrazení.