Základní práce se spisy a agendami
Popis důležitých funkcí spisu a agend na jednom místě.
Od: Kateřina a 1 dalšíPočet autorů: 2Počet článků: 50
Začínáme
První důležité kroky v Taxliu.
- Prvotní nastavení TaxliaPřed započetím první práce s Taxliem je důležité jej správně nastavit. Náš stručný průvodce Vám s tím pomůže.
- Klienti a smlouvyZákladní agenda Taxlia, shromažďující dokumenty, úkoly, úkony a další aktivity s ní související
- Seznámení s agendami a jejich strukturouV tomto článku Vám představíme seznam a stručný popis všech agend, které v Taxliu najdete
- NástěnkaNástěnka aneb úvodní stránka, která se Vám zobrazí po přihlášení do Taxlia
- Novinky a triky v TaxliuNovinky a užitečné informace přístupné odkudkoliv z Taxlia
Seznámení s prací s agendami
Seznámení s jednotlivými agendami a navazující funkce spisu.
- Práce se spisyPřidávání subjektů, práce s úkoly, odesílání emailů i datovek a mnoho dalších funkcí, které naleznete v přehledu spisu
- Interní agendaEvidence interních spisů a procesů
- Obchodní případyEvidence potenciálních klientů a komunikace s nimi
- Časová osa spisuČasová osa neboli Timeline obsahuje přehled aktivit, které se ve spisu vykonaly
- Přidání nového klienta a jeho agendNávod na vytvoření spisu pro nového klienta a agend, které se ho budou týkat
- Komunikace datovkou a emailem ze spisuAneb rychlé funkce spisu pro snadnou komunikaci a práci
- Daňová agendaSekce Daňová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování rutinních daňových povinností
- Účetní agendaSekce Účetní agenda slouží pro zpracování finančního účetnictví
- Mzdová agendaSekce Mzdová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování mzdového účetnictví
- Agenda PoradenstvíAgenda Poradenství seskupuje spisy pro poskytování daňových služeb nejenom nad rámec dlouhodobých smluv
- Provozní agendaSekce Provozní agenda je určena k vytváření spisů pro evidenci a organizaci provozních činností
- Pilotní verze AML - Záložky na AML spise
- Propojení služby CRIBIS AML Info Check s TaxliemJednoduchý nástroj pro kontrolu obchodních partnerů vůči všem hlavním seznamům finančních sankcí vydaných regulačními orgány.
- Pilotní verze AML - Založení a nastavení AML spisuAML agenda zahrnuje případy Anti Money Laundering a jejich šetření
Seznámení s možnostmi spisu
Práce s dokumenty, podspisy a první náhled na úkoly.
- Práce s dokumentyPodívejte se, jak lze pracovat s dokumenty stručně v jednom článku
- Sekce Úkoly - Seznam a PřehledSekce Úkoly představuje celkový přehled úkolů napříč všemi spisy a zahrnuje i úkoly ostatních uživatelů
- Začínáme s úkolyPrvní seznámení s úkoly. Kde je najdete a k čemu je využijete.
- PodspisyPodspisy umožňují rozdělit spis na více souvisejících spisů a ty následně propojit
- Hromadné nastavení generování úkolůPotřebujete upravit termín generování úkolů u více případů najednou? Není problém!
Další práce se spisy
Pokročilé funkce spisu v Taxliu.
- Subjekty ve spisePanel Subjekty ve spise Vám graficky a přehledně zobrazuje všechny subjekty, které se daného případu účastní a jaké v něm mají postavení
- ŠtítkyDíky štítkům můžete k jednotlivým spisům v agendách přidávat klíčová slova, a tak si usnadnit vyhledávání a práci s nimi
- Aktivity spisuVeškeré kroky a činnosti prováděné ve spise na jednom místě.
- Vyhledávání spisů, fulltextových dokumentůNajděte důležité informace ve svých dokumentech díky rychlému a přehlednému vyhledávání.
- Charakteristiky hovorů
Otázky a odpovědi
Odpovědi na často kladené otázky.
- Proč potřebujete Taxlio SynchronizerOtevírejte dokumenty přímo ze svého Taxlia ať už používáte Windows či MAC OS
- Jak odeslat dokument z úkonuOdesílání dokumentů přímo z úkonu Vám ušetří čas, a tím i peníze
- Jak se projeví insolvence u klientůVšechno, co potřebujete vědět o insolvenci u klientů stručně v jednom článku