Základní práce se spisy a agendami
Popis důležitých funkcí spisu a agend na jednom místě.
SubjektyCo jsou to Subjekty v Taxliu a jak se k nim dostanete?
Automatické generování úkolů do opakovaných agendAutomatizace procesů spojených s generováním úkolů ve Vašich spisech
Začínáme
První důležité kroky v Taxliu.
Prvotní nastavení TaxliaPřed započetím první práce s Taxliem je důležité jej správně nastavit. Náš stručný průvodce Vám s tím pomůže.
Klienti a smlouvyZákladní agenda Taxlia, shromažďující dokumenty, úkoly, úkony a další aktivity s ní související
Seznámení s agendami a jejich strukturouV tomto článku Vám představíme seznam a stručný popis všech agend, které v Taxliu najdete
NástěnkaNástěnka aneb úvodní stránka, která se Vám zobrazí po přihlášení do Taxlia
Novinky a triky v TaxliuNovinky a užitečné informace přístupné odkudkoliv z Taxlia
Seznámení s prací s agendami
Seznámení s jednotlivými agendami a navazující funkce spisu.
Práce se spisyPřidávání subjektů, práce s úkoly, odesílání emailů i datovek a mnoho dalších funkcí, které naleznete v přehledu spisu
Interní agendaEvidence interních spisů a procesů
Obchodní případyEvidence potenciálních klientů a komunikace s nimi
Časová osa spisuČasová osa neboli Timeline obsahuje přehled aktivit, které se ve spisu vykonaly
Přidání nového klienta a jeho agendNávod na vytvoření spisu pro nového klienta a agend, které se ho budou týkat
Komunikace datovkou a emailem ze spisuAneb rychlé funkce spisu pro snadnou komunikaci a práci
Daňová agendaSekce Daňová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování rutinních daňových povinností
Účetní agendaSekce Účetní agenda slouží pro zpracování finančního účetnictví
Mzdová agendaSekce Mzdová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování mzdového účetnictví
Agenda PoradenstvíAgenda Poradenství seskupuje spisy pro poskytování daňových služeb nejenom nad rámec dlouhodobých smluv
Provozní agendaSekce Provozní agenda je určena k vytváření spisů pro evidenci a organizaci provozních činností
Pilotní verze AML - Záložky na AML spise
Propojení služby CRIBIS AML Info Check s TaxliemJednoduchý nástroj pro kontrolu obchodních partnerů vůči všem hlavním seznamům finančních sankcí vydaných regulačními orgány.
Pilotní verze AML - Založení a nastavení AML spisuAML agenda zahrnuje případy Anti Money Laundering a jejich šetření
Seznámení s možnostmi spisu
Práce s dokumenty, podspisy a první náhled na úkoly.
Práce s dokumentyPodívejte se, jak lze pracovat s dokumenty stručně v jednom článku
Sekce Úkoly - Seznam a PřehledSekce Úkoly představuje celkový přehled úkolů napříč všemi spisy a zahrnuje i úkoly ostatních uživatelů
Začínáme s úkolyPrvní seznámení s úkoly. Kde je najdete a k čemu je využijete.
PodspisyPodspisy umožňují rozdělit spis na více souvisejících spisů a ty následně propojit
Hromadné nastavení generování úkolůPotřebujete upravit termín generování úkolů u více případů najednou? Není problém!
Další práce se spisy
Pokročilé funkce spisu v Taxliu.
Subjekty ve spisePanel Subjekty ve spise Vám graficky a přehledně zobrazuje všechny subjekty, které se daného případu účastní a jaké v něm mají postavení
ŠtítkyDíky štítkům můžete k jednotlivým spisům v agendách přidávat klíčová slova, a tak si usnadnit vyhledávání a práci s nimi
Aktivity spisuVeškeré kroky a činnosti prováděné ve spise na jednom místě.
Vyhledávání spisů, fulltextových dokumentůNajděte důležité informace ve svých dokumentech díky rychlému a přehlednému vyhledávání.
Charakteristiky hovorů
Otázky a odpovědi
Odpovědi na často kladené otázky.
Proč potřebujete Taxlio SynchronizerOtevírejte dokumenty přímo ze svého Taxlia ať už používáte Windows či MAC OS
Jak odeslat dokument z úkonuOdesílání dokumentů přímo z úkonu Vám ušetří čas, a tím i peníze
Jak se projeví insolvence u klientůVšechno, co potřebujete vědět o insolvenci u klientů stručně v jednom článku