Sekce Provozní agenda je určena pro případy týkající se vnitřního provozu Vaší kanceláře, jako například smlouvy outsourcovaných služeb, výkazy INTRASTATu, správu datových schránek apod.
Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Specifikace - Provoz. Automaticky se Vám tak vytvoří spis s údaji o subjektu.
V rámci Provozní agendy můžete zpracovávat následující: Výkazy INTRASTAT, Analytika, Reporting, Dotace, Banky nebo Správa datové schránky. Spisy se zpravidla zakládají na aktuální rok. Každému je přidělena spisová značka, která kombinuje značku klienta, zkratku zpracovávané agendy a rok.
Příklady možného číslování a pojmenování spisu:
KATPVK-IN24 — INTRASTAT_2024_ Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
AVE-RE24 — REPORTING_2024_AVE Soft s.r.o.
Při založení spisu se automaticky nastaví úkoly podle daňového kalendáře (pokud pro danou agendu existují). Aby tyto úkoly správně fungovaly, je nezbytné u spisu určit vyřizující osobu. Úkoly se totiž budou generovat právě pro uživatele, který spis vyřizuje. Tématem automatického generování úkolů se detailněji zabýváme v samostatném článku.
V případě, kdy by Vám termíny generování úkolů nevyhovovaly, můžete si je upravit v daném podspise v záložce Generování.
TIP: Provozní agendu si můžete založit také přes tlačítko + Nový v horní liště Taxlia. Doporučeným způsobem je ovšem vytvoření agendy v Klientském spise - záložka Specifikace - Provoz viz postup výše.