Klienti a smlouvy

Agenda Klienti a smlouvy představuje základní agendu v Taxliu, která je zároveň nadřízenou agendou pro všechny ostatní, krom AML agendy (více o AML agendě se dočtete v tomto článku). Jedná se tedy o tzv. KLIENTSKÉ SPISY.

Naleznete zde veškeré potřebné informace o klientech a vztazích s nimi, přehled zpracovávaných agend pro daného klienta, daňových registracích a správcích daně, uzavřené smlouvy (periodické, paušální, ad hoc) či obchodní a smluvní komunikaci s daným klientem.

Po rozkliknutí agendy Klienti a smlouvy se dostanete do obecného přehledu, kde si můžete přes horní záložku zvolit buďto Všechny spisy, nebo pouze Moje spisy k zobrazení.
​

Po rozkliknutí konkrétního spisu se zobrazí Karta spisu, která představuje celkový přehled o něm. Detailní popis naleznete v článku Práce s klientskými spisy.

Přestože podrobným popisem jednotlivých částí Karty spisu se zabýváme ve výše zmíněném článku, je nezbytné již na samém začátku zmínit záložky Podspisy a Specifikace.

Jedná se totiž o nejdůležitější a nejvíce automatizovanou část Taxlia. Skrze tyto záložky si definujete, co přesně pro daného klienta budete zpracovávat a při zaškrtnutí a doplnění veškerých potřebných údajů v těchto Specifikacích se Vám automaticky vytvoří Podspisy.

Zobrazení Karty podspisu je identické se zobrazením nadřízeného spisu.

Systém Vám krom vytvoření samotného podspisu také definuje veškeré povinnosti dle daňového kalendáře, které jsou s danou agendou spojeny. V takovém případě za Vás Taxlio vytvoří scénáře pro generování úkolů. Pokud byste ovšem potřebovali změnit například termín vytvoření některého z úkolů, je to možné přes záložku Generování.

Ve většině případů (krom Interní agendy, viz článek Automatické generování spisových značek) za Vás Taxlio vytváří značky spisu automaticky, a tak není zapotřební nic upravovat.

Spisovou značku pro nadřízený Klientský spis doporučujeme sestavit dle zkratky zákazníka.

Spisové značky pro podřízené agendy se generují dle zkratky zákazníka, zkratky zpracovávané agendy a roku, pro který se agenda zpracovává.