Způsob organizování práce v Taxliu je formou rozdělení spisů na Klientské spisy (nadřízené spisy) a podspisy. Možností, jak vytvořit podspis, je rovnou několik.
Automatické vytváření podspisů
Doporučeným postupem pro přidávání podspisů je jejich automatické vytvoření skrze záložky Specifikace u nadřízeného Klientského spisu. Automaticky se Vám tak založí spis s údaji o subjektu. Stačí pouze zaškrtnout políčko Automaticky zakládat spis a doplnit nezbytné údaje. Systém Vám tak krom vytvoření samotného podspisu může také vygenerovat úkoly, spojené s danou agendou.
Více se k automatickému generování úkolů do opakovaných agend dočtete v samostatném článku.
Jakmile jsou podspisy vygenerovány, jejich přehled najdete právě v záložce Podspisy.
Zobrazení karty podspisu je identické se zobrazením karty nadřízeného (klientského) spisu.
Scénáře pro generování úkolů dle daňového kalendáře za Vás vytváří samotné Taxlio. V případě, že byste ale potřebovali změnit Nastavení generování či doplnit další Povinnost, je to možné v konkrétním podspise přes záložku Generování.
Kde záložku Podspisy najdete
Záložka Podspisy nemusí být vždy viditelná. Můžete si ji ovšem sami zapnout pomocí tlačítka +, které se nachází za poslední záložkou.
Po jejím rozkliknutí se Vám zobrazí seznam podspisů s jejich základními údaji. Naopak na stránce konkrétního podspisu vždy uvidíte název nadřízeného spisu s možností prokliku.
Manuální přiřazení podspisu
Přiřadit podspis můžete také manuálně přímo při jeho zakládání a to tak, že v záložce Ostatní vyberete Nadřízený spis.
Stejný princip funguje také u editace již vzniklého podspisu.
Další možností může být založení podspisu přímo v nadřízené agendě Klienti a smlouvy pomocí tlačítka + Nový v záložce Podspisy.
