Taxlio

Přidávání subjektů, práce s úkoly, odesílání emailů i datovek a mnoho dalších funkcí, které naleznete v přehledu spisu

Práce se spisy

Interní agenda

Evidence potenciálních klientů a komunikace s nimi

Obchodní případy

Časová osa neboli Timeline obsahuje přehled aktivit, které se ve spisu vykonaly

Časová osa spisu

Návod na vytvoření spisu pro nového klienta a agend, které se ho budou týkat

Přidání nového klienta a jeho agend

Aneb rychlé funkce spisu pro snadnou komunikaci a práci

Komunikace datovkou a emailem ze spisu

Sekce Daňová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování rutinních daňových povinností

Daňová agenda

Sekce Účetní agenda slouží pro zpracování finančního účetnictví

Účetní agenda

Sekce Mzdová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování mzdového účetnictví

Mzdová agenda

Agenda Poradenství seskupuje spisy pro poskytování daňových služeb nejenom nad rámec dlouhodobých smluv

Agenda Poradenství

Sekce Provozní agenda je určena k vytváření spisů pro evidenci a organizaci provozních činností

Provozní agenda

Pilotní verze AML - Záložky na AML spise

Jednoduchý nástroj pro kontrolu obchodních partnerů vůči všem hlavním seznamům finančních sankcí vydaných regulačními orgány.

Propojení služby CRIBIS AML Info Check s Taxliem

AML agenda zahrnuje případy Anti Money Laundering a jejich šetření

Pilotní verze AML - Založení a nastavení AML spisu

Kateřina Albrechtová

Seznámení s jednotlivými agendami a navazující funkce spisu.

Seznámení s prací s agendami

AML Základní informace

AML Identifikace klienta

AML Prověření klienta

AML Kontrola- povaha obchodu a zdroje

AML Vyhodnocení rizika

AML Závěr AML šetření

AML CRIBIS AML Info Check

AML Lustrační nástroje

AML Nastavení

AML Nesrovnalosti v ESM

AML Podezřelý obchod

AML Průběžné sledování obchodního vztahu

AML Připojování dokumentů do spisu

AML spis Quick Guide

AML Zadávání dokladů totožnosti

AML Založení spisu

Nové AML

Novinky z Blogu

Nebyly nalezeny žádné lístky ani konverzace

Zkuste vybrat jiné časové rozmezí data vytvoření.

Zde se zobrazí lístky a konverzace, které jste zahájili prostřednictvím Messengeru.

Žádné vámi vytvořené lístky ani konverzace

Zkuste použít jiná klíčová slova nebo zkontrolujte překlepy.

Zkuste vybrat jiné časové rozmezí aktualizace.

Zkuste použít jiná klíčová slova nebo filtry.

Najděte odpovědi a získejte pomoc od podpory Intercom a odborníků z komunity.

Zde se zobrazí konverzace, které jste zahájili prostřednictvím messengeru.

Žádné konverzace, které jste vytvořili

Nebyly nalezeny žádné konverzace

Název

Tento web používá soubory cookie a další technologie, které my a naši dodavatelé třetích stran používáme ke sledování a zaznamenávání osobních údajů o vás a vašich interakcích s webem (včetně prohlíženého obsahu, pohybu kurzoru, záznamů obrazovky a obsahu chatu) pro účely popsané v našich Zásadách používání souborů cookie. Pokračováním v návštěvě našich stránek souhlasíte s následujícími zásadami: {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} a {cookiePolicyLink}.

Tento web používá soubory cookie a podobné technologie (dále jen „cookie“), které jsou nezbytně nutné pro jeho provoz. My a naši partneři bychom také rádi nastavili další soubory cookie, které umožní analýzu výkonu webu, funkčnost, reklamu a funkce sociálních médií. Podrobnosti viz {cookiePolicyLink}. Předvolby souborů cookie můžete změnit v Nastavení souborů cookie.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše stránky fungovaly, a také pro analytické a reklamní účely. Volitelné soubory cookie můžete dle libosti povolit nebo zakázat. Podrobnosti viz {cookiePolicyLink}.

Soubory cookie pro reklamy nastavují naši reklamní partneři, aby shromažďovali údaje o vašem používání webu, naší komunikaci a dalších online službách v průběhu času a v různých prohlížečích a zařízeních. Na základě těchto údajů se vám budou zobrazovat online reklamy, které pro vás budou podle názoru reklamních partnerů zajímavé. Používají se také k měření výkonnosti reklam. Soubory cookie pro sociální média jsou ukládány platformami sociálních médií. Umožňují sdílet obsah na těchto platformách a mohou zaznamenávat údaje o vaší aktivitě v jiných online službách pro použití, které je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů těchto platforem.

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce poskytovat vylepšenou funkčnost a přizpůsobení. Můžeme je ukládat my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo žádné tyto služby možná nebudou správně fungovat.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout.

Díky těmto souborům cookie můžeme počítat návštěvníky a zdroje návštěv, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky mají nejvyšší a nejnižší popularitu, a sledovat, jak se návštěvníci pohybují po našem webu.

Máte právo odhlásit se z prodeje svých osobních údajů. Více informací o tom, jak používáme vaše data, najdete v dokumentu {cookiePolicyLink}.

Vaše předvolby ochrany osobních údajů

Používáme soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Níže můžete přizpůsobit své předvolby souborů cookie. Podrobnosti viz {cookiePolicyLink}.

Nastavení souborů cookie

Prázdné Centrum nápovědy

Jejda. Tato stránka neexistuje.

Domov

Výsledky vyhledávání

Zklamání

Neutrální

Smajlík

Přemýšlím…

Prohledávání zdrojů...

Analýza...

Zde se zobrazí lístky odeslané prostřednictvím messengeru nebo pracovníkem podpory v konverzaci.

Žádné vámi vytvořené lístky

Nebyly nalezeny žádné lístky

Konverzace a lístky v tématu {topic}

Konverzace a lístky v tématu a podtématu {topic} // {subtopic}

Objem, žadatelé a témata pro vaši společnost.

Přehledy

Nejčastější žadatelé

Témata AI

Sledujte průběh všech lístků a konverzací týkajících se vaší společnosti.

Zákaznický portál.

Sledujte průběh všech lístků týkajících se vaší společnosti.

Portál lístků.

{assigneeName} se tomu brzy začne věnovat

{assigneeName} od vás potřebuje více informací

Lístky

Chybí přístup k portálu lístků

Vyhledat

Přeskočte vyhledávání. Popište, co se snažíte udělat, a získejte podloženou odpověď.

Procházejte články a návody v tomto tématu.

Vytvořte si pracovní prostor a pozvěte lidi, se kterými pracujete.

Nastavte si účet

Vytvořte svůj první pracovní postup a sledujte, jak běží od začátku do konce.

Odeslat něco

Propojte nástroje, které váš tým už používá, a připojte data.

Připojte svůj zásobník

Krátké seznámení s produktem, abyste věděli, kde co je.

{appName} v 60 sekundách

Tento ukázkový prototyp si je vědom, že čtete „{title}“. Může vás odkázat zpět na aktuální článek, ale produkční Fin s povědomím o článcích je stále ve vývoji.

Prototyp odpověď s povědomím o článcích

Protože jste se už ptali na pozvánky, může tento ukázkový prototyp doplnit následný krok: před odesláním každé pozvánky použijte výběr role, abyste omezili přístup podle odpovědností člena týmu.

Prototyp následných kroků omezujících role

Tento ukázkový prototyp doporučuje začít profilem vašeho pracovního prostoru, pozvat členy týmu, kteří potřebují přístup, a pak propojit integrace, které používáte.

Prototyp odpovědi Začínáme

V tomto ukázkovém prototypu se integrace konfigurují z nastavení pracovního prostoru. Vyberte integraci, připojte účet a zkontrolujte povolená oprávnění.

Prototyp odpovědi pro integrace

V tomto ukázkovém prototypu pozvěte kolegy z týmu z nastavení vašeho pracovního prostoru a pak před odesláním pozvánky vyberte přístup, který každý kolega z týmu potřebuje.

Prototyp odpovědi pro pozvání týmu

Tento ukázkový prototyp zatím na tuto otázku nemá připravenou odpověď. Zkuste se zeptat, jak pozvat svůj tým nebo otevřít zdrojový článek. Nebylo voláno žádné produkční rozhraní Fin API.

Prototyp odpovědi není k dispozici

Mám tuto stránku otevřenou. Zeptejte se mě na cokoli a já odpovím z dokumentů.