Přeskočit na hlavní obsah

Seznámení s prací s agendami

Seznámení s jednotlivými agendami a navazující funkce spisu.

Práce se spisyPřidávání subjektů, práce s úkoly, odesílání emailů i datovek a mnoho dalších funkcí, které naleznete v přehledu spisu
Interní agendaEvidence interních spisů a procesů
Obchodní případyEvidence potenciálních klientů a komunikace s nimi
Časová osa spisuČasová osa neboli Timeline obsahuje přehled aktivit, které se ve spisu vykonaly
Přidání nového klienta a jeho agendNávod na vytvoření spisu pro nového klienta a agend, které se ho budou týkat
Komunikace datovkou a emailem ze spisuAneb rychlé funkce spisu pro snadnou komunikaci a práci
Daňová agendaSekce Daňová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování rutinních daňových povinností
Účetní agendaSekce Účetní agenda slouží pro zpracování finančního účetnictví
Mzdová agendaSekce Mzdová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování mzdového účetnictví
Agenda PoradenstvíAgenda Poradenství seskupuje spisy pro poskytování daňových služeb nejenom nad rámec dlouhodobých smluv
Provozní agendaSekce Provozní agenda je určena k vytváření spisů pro evidenci a organizaci provozních činností
Pilotní verze AML - Záložky na AML spise
Propojení služby CRIBIS AML Info Check s TaxliemJednoduchý nástroj pro kontrolu obchodních partnerů vůči všem hlavním seznamům finančních sankcí vydaných regulačními orgány.
Pilotní verze AML - Založení a nastavení AML spisuAML agenda zahrnuje případy Anti Money Laundering a jejich šetření