Daňová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování rutinních daňových povinností, jako je například DPH, DPFO apod. V tomto produktu se také ukládají výkazy práce a náklady, které k této agendě patří.
Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Specifikace - Daně . Automaticky se Vám tak vytvoří spis s údaji o subjektu.
Spisu je přidělena spisová značka, která kombinuje značku klienta, zkratku druhu daně a rok.
Příklady možného číslování a pojmenování spisu:
KATPVK-DPFO23 - Daň z příjmů FO_2023_ Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
GODO-DPPO23 - Daň z příjmů PO_2023_GODO Plus s.r.o.
AVE-DPH22 - Přiznání k DPH_2022_AVE Soft s.r.o.
Při založení spisu se automaticky nastaví úkoly podle daňového kalendáře. Aby tyto úkoly správně fungovaly, je nezbytné u spisu určit vyřizující osobu. Úkoly se totiž budou generovat právě pro uživatele, který spis vyřizuje. Tématem automatického generování úkolů se detailněji zabýváme v samostatném článku.
V případě, kdy by Vám termíny generování úkolů nevyhovovaly, můžete si je upravit v daném podspise v záložce Generování.
TIP: Spisy pro daně s kratší než roční periodou mohou být založeny buď jako celoroční, nebo může být (při objemné agendě) praktické zakládat spisy pro každé zdaňovací období samostatně.
TIP: Daňovou agendu si můžete založit také přes tlačítko + Nový v horní liště Taxlia. Doporučeným způsobem je ovšem vytvoření agendy v Klientském spise - záložka Specifikace - Daně viz postup výše.