Sekce Obchodní případy slouží zejména pro evidenci a komunikaci s potenciálními klienty. Ať už jde o ukládání rozpracovaných smluv pro Vaše budoucí klienty nebo organizování obchodních jednání, zde je to pravé místo.
Po rozkliknutí sekce Obchodní případy v hlavním menu se Vám zobrazí přehled všech obchodních případů. Skrze záložky v horní části - Všechny obchodní případy a Moje obchodní případy si můžete zvolit, které případy chcete zobrazit.
Jak založit nový případ
Přidat nový Obchodní případ si můžete jednoduše přes tlačítko + Nový v horní liště Taxlia.
Pokud jde o funkce spisu, chová se jako klasický spis z ostatních agend. Práci se spisy je věnován samostatný článek.
