Štítky představují barevné bubliny s klíčovými slovy, které naleznete v záhlaví karty případu nebo Karty subjektu. Štítky máte možnost vytvářet a upravovat podle sebe. Po prvotním otevření spisu uvidíte, že některé štítky jsou přednastaveny, ovšem i tyto si můžete upravit dle vlastních požadavků.
POZOR: Štítek úplně vlevo (větší než ostatní) představuje Stav spisu (Aktivní), nikoliv štítek jako klíčové slovo!
Štítky u spisů
Pro správu štítků stačí kliknout na tlačítko + v šedém kolečku, které se nachází za posledním štítkem. Tato funkce je dostupná pouze uživatelům s přiděleným právem.
Po kliknutí se zobrazí okno s nabídkou štítků. Aktivní štítky - ty, které uživatel vidí na kartě přehledu, jsou zvýrazněny barevně. Neaktivní jsou šedé.
Aktivace štítku je jednoduchá. Stačí na něj pouze kliknout a štítek se barevně podbarví. Poté svou volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko Vybrat vpravo dole.
Úprava a přidání nových štítků
Pokud chcete štítky změnit nebo přidat nové, klikněte vlevo dole na odkaz Editovat štítky. Změny kategorií a jednotlivých štítků jsou plně v režii uživatele.
V editačním režimu se změní menu následovně. U již existujících štítků se zobrazí šipka, která nabízí možnosti Upravit (změna názvu), nebo Smazat daný štítek. To stejné platí i pro editaci kategorií.
Přidat nový štítek umožňuje tlačítko + v šedém čtverečku na konci řádku v kategorii.
Novou kategorii vytvoříte kliknutím na Vytvořit novou kategorii vlevo dole. Vyplníte název a zvolíte barvu kategorie/štítku.
Archivované štítky
Archivované štítky jsou takové, které byly vymazány, ale ještě se vyskytují ve spisech. Není je tedy možné již přiřadit ke spisům novým. V menu se ale přestanou zobrazovat až poté, co se odebere tento štítek u posledního spisu.
Štítky u subjektů
Štítky je možné nastavit také u Subjektů. Tyto štítky nastavíte v horní části vedle jména subjektu. Při jejich nastavování se postupuje stejným způsobem, který jsme si ukázali výše.
Štítky u kontaktů
Zajímavou funkcí je také nastavení štítků u kontaktů Vašich Subjektů.
Štítky si v tomto případě můžete připravit v sekci Nastavení - Nastavení pro zkušené - Číselníky - Štítky adresy.
Poté stačí, když si v panelu Subjekt kliknete na konkrétní kontakt, zvolíte možnost Upravit a vyberete potřebný štítek.
