V Taxliu máte na výběr z devíti typů agend - Klienti a smlouvy, Poradenství, Daňová agenda, Účetní agenda a další, do kterých je spisy možno řadit. Ve chvíli, kdy máte pocit, že agenda, ve které je spis právě teď veden, už není ta správná a hodí se více k jiné, není problém celý spis převést.
Nejprve otevřete editaci spisu, který chcete převést skrze ikonku s tužkou v pravé části záhlaví spisu. Ve spodní liště okna, které se Vám zobrazí, se nachází tlačítko Převést spis.
Poté už jen stačí vybrat Produkt, na který se má spis převést.
Zvolit si můžete rovnou také Druh kauzy a Stav případu.
Poté klikněte na tlačítko Změnit a Taxlio převede všechny informace, které jsou ve spisu uloženy, a jsou pro novou agendu validní. Štítky uvedené u spisu zůstanou aktivní i po jeho převedení.