Pro co nejefektivnější práci umí Taxlio vytvářet faktury, se všemi zákonnými náležitostmi a provázat je s ostatními činnostmi tak, aby jste měli co nejméně práce.
​

Aby byly faktury generovány se všemi náležitostmi, nastavte si nejdříve Firemní účet.
​

Fakturu můžete ve Vyúčtování vytvořit na dvou místech, v horní liště, kde kromě nové faktury můžete také zapsat ručně číslo faktury, která není v Taxliu nebo dole v Souhrnu vyúčtování. V políčku se po vytvoření nové faktury objeví její číslo, které je zároveň odkazem na fakturu pro její zobrazení. Částka z vyúčtování se do ní propíše sama, stejně tak data, dodavatel a odběratel faktury, podle dříve zadaných informací, ale vše jde upravit!

Faktury nemusíte zakládat pouze z Vyúčtování, a to právě z důvodu zařazení více vyúčtování do jedné faktury, nebo jiných činnostech nezávislých na vyúčtování.

Ze spisu takovou fakturu vytvoříte přes záložku Vykazování → +Přidej Fakturu/Doklad.

Pokud chcete vytvořit fakturu nezávisle na spise, přejděte do Manažera vyúčtování, do záložky Vystavené faktury a doklady, kde najdete možnost +Vytvořit fakturu.

Samozřejmostí je úprava vytvořených faktur, ne každý klient a spis je stejný. Například vystavujete faktury vícero firmám. V tomto případě stačí změnit Dodavatele.

V případě, že potřebujete změnit Číslo faktury, můžete tak provést pouhým kliknutím na číslo v záhlaví. Dále si pak můžete vybrat, zda chcete aby bylo změněno i variabilní číslo či nikoli. Co se týče úpravy čísla faktur, je důležité dodat, že je vázané na dodavatele a stačí u jedné faktury zadat vlastní číslo a následně vytvořené faktury budou této řadu navyšovat o jedno číslo. Pokud změníte dodavatele, převezme si číselná řada nového dodavatele.

Změnu Variabilního symbolu uvidíte v Podrobnostech, kde můžete upravit také platební údaje, data uhrazení, splatnosti nebo i text před a po položkami. Všechny vyplněné informace se po exportu propíší do PDF souboru faktury.

Text v políčku Zadejte popis se taktéž zobrazí ve vygenerovaném PDF souboru.

Fakturu můžete jednoduše přepínat také mezi několika jazyky. Vybraný jazyk se projeví až při exportu faktury do PDF.

U položek máte opět volnou ruku, v jejich pojmenování, částce, započtení DPH a jednotkách. Práce s DPH je následující: nejdříve zadejte cenu, pokud v ní ještě není započteno DPH, zvolte výši sazby a zkontrolujte, že ve vedlejším políčku je bez DPH, tím se spustí výpočet celkové částky.

​

V druhém případě je už DPH započítáno v ceně, proto musí být ve sloupci DPH správná výše sazby a typ s DPH. Kromě DPH můžete zvolit poslední variantu Jen základ, která automaticky nastaví 0% DPH.

K přidání nové položky do faktury stačí kliknout na modré tlačítko +Přidat položku.

Pro odstranění položky klikněte na červený křížek za řádkem.

Vpravo pod tabulkou je Souhrn faktury. Naleznete zde sumy s/bez DPH, započítané úhrady a celkové součty.

Vlevo je část s úhradami, kde si můžete přidat příchozí platby, které uhradí tuto fakturu. Tyto úhrady neslouží jako záloha, tudíž nebudou propsány do faktury v PDF (pro toto slouží zálohové faktury). Pokud máte nastavený import plateb z banky, úhrady se zapíší samy!

Nyní se podíváme na navazující funkce. Fakturu je možné exportovat do PDF a otevřít uživateli v nové záložce prohlížeče. Tlačítko Odeslat provede automaticky export a otevře okno nového emailu. Vy jen doplníte příjemce, předmět a text emailu.

Jak taková faktura vypadá, vidíte na obrázku. QR kód pro platbu se bude generovat, pokud máte zadán IBAN v nastavení firemních údajů. Výsledná faktura může mít dvě podoby toho, zda jste plátcem DPH či nikoliv.

Pozor! Musíte mít v prohlížeči povolena vyskakovací okna, jinak se Vám faktura nezobrazí!

Další jsou v pořadí Úhrady, kde i z tohoto místa přidáte novou úhradu.

Tři tečky po rozkliknutí zobrazí nabídku s dalšími možnostmi. Zde můžete vystavit opravný doklad, exportovat fakturu do ISDOC, přejít na přehled faktur nebo fakturu smazat.

Opravný doklad můžete vystavit například když nastala chyba s částkou u faktury a byla již odeslána.

K vaší faktuře lze přidat štítek kliknutím na ikonku malého plus v levém rohu záhlaví.

Názvy štítků přidáváte sami a nejste nijak limitování počtem. Můžete si tak více zpřehlednit vaši práci s fakturováním. Navíc se nastavené štítky pak dají použít při filtraci přehledu.

Všechny vystavené faktury uvidíte v Manažeru vyúčtování. Díky párování s platbami dokážete sledovat stav jejich uhrazení.

Pokud využijete zkratku Přejít na přehled faktur pod třemi tečkami v záhlaví faktury, přesune vás do přehledu faktur ve spise, který je k faktuře přiřazen. Zde je zajímavé upozornění na nezaplacené faktury po splatnosti. Taková faktura má tučně oranžovou barvou zvýrazněnou částku. To ale není jediná funkce.