Úkony představují předem definovaný číselník spisových a nespisových aktivit, které děláte v rámci pracovní činnosti ve spise.
​

Úkony umožňují vést výkaz práce, zjednodušit práci generováním dokumentů s vyplněnými údaji z databáze či odesílat poštu. Nastavení úkonů najdete v sekci Nastavení - Spisová agenda - Nastavení úkonů.

Po rozkliknutí Nastavení úkonů se zobrazí již existující kategorie spolu s pořadovým číslem ve spise. Číslo v závorce udává počet úkonů v dané kategorii.
​

Po kliknutí na název se zobrazí seznam úkonů dané kategorie. Podle pořadí, které je zde, se budou kategorie a úkony zobrazovat také při jejich založení v Aktivitách. V tomto seznamu lze tedy vidět Pořadí, Název úkonu a sloupec Zobrazit, který ukazuje typy agend, ve kterých bude daný úkon k výběru. Podrobnosti a změny lze provádět kliknutím na daný úkon, viz pokračování článku.

Šedý štítek Systém vedle názvu značí, že je tento úkon systémovou položkou a nelze jej z Taxlia odstranit.

Pokud úkon nechcete zobrazovat, můžete ho označit jako Archivovaný. To můžete provést s kterýmkoliv úkonem. Je to efektivnější, než úkony odstraňovat, protože jakmile se vytvoří ve spise, vzniknou vazby a není možné tyto úkony jednoduše odstranit.
​

U každé kategorie můžete měnit její vlastnosti pomocí tří teček vpravo nahoře.

Novou kategorii je možné přidat v dolní části stránky pomocí tlačítka Nová kategorie.
​

U každé kategorie najdete zelené tlačítko + Nový úkon umožňující zadat nový typ přímo do této kategorie.
​

Formulář pro přidání úkonu vypadá následovně - v horní části zadáváte Název úkonu a jeho Pořadí v kategorii. Níže jsou dvě zatrhávací pole, a to Spisový úkon a Archivovat. První bude zaškrtnutím automaticky generovat pořadové číslo ve spise. Archivovat znemožní tento úkon zakládat ve spisech, ale bude stále veden v Taxliu. Archivované úkony se tedy nebudou uživateli v číselníku nabízet. Slouží pro úkony, které už aktivně nechcete používat, ale dříve jste je v systému využívali.
​

Ve střední části je možné přiřadit Vzory dokumentů, a to buď Nahráním z počítače nebo z již nahraných vzorů do Taxlia. Tuto funkci je vhodné využít, pokud máte dokumenty, které chcete používat pouze u jednoho úkonu a pro ostatní nemá využití. Bez přiřazeného dokumentu se Vám před jeho generováním ukáží všechny vzory, což při větším objemu dokumentů může být omezující.

Dostáváme se do druhé části formuláře. Jako první zde máte Vlastní pole. Do těchto polí v úkonech, pokud nejsou určena jen ke čtení, je možné doplňovat další typy údajů, které se nehodí do Výsledku nebo Poznámky přímo v úkonu. Popřípadě pokud chcete nějaký údaj zvýraznit.

Typy zadávaných údajů:

POZOR: V poli Sloupec vždy vybírejte ten s názvem skládajícím se z: PoleTypČíslo. Například PoleDatum3. Ostatní typy sloupců slouží k zápisům pokročilých interních procesů Taxlia, proto je prosím nepoužívejte!

Pokud nechcete, aby uživatelé zapisovali své hodnoty, zaškrtněte pole Zadávat číselníkem. Vy vytvoříte hodnoty, ze kterých budou ostatní vybírat a předejdete tak chybám.
​

Zbývající část formuláře obsahuje Zobrazení, tedy viditelnost v nabídce u spisů. Modrá barva značí, že je úkon viditelný. Do Popisu pošty je možné zadat cokoliv, co má být viditelné na obálce s pruhem v případě, kdy je úkon odeslán příjemci fyzicky poštou.
​

Po vyplnění formuláře stačí kliknout na oranžové tlačítko Vytvořit a úkon se Vám objeví v seznamu. Poté jej můžete začít využívat.