Všechny sbírky
Často kladené otázky
Práce ve spisech
Mohu si v Taxliu vést úkoly vztahující se k jednotlivým spisům?
Mohu si v Taxliu vést úkoly vztahující se k jednotlivým spisům?

Propojení úkolů s jednotlivými spisy či subjekty

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Ano, Taxlio umožňuje vytvářet úkoly zvlášť ke každé agendě nebo subjektu. Těch můžete mít neomezeně mnoho.

V případě, kdy zakládáte úkol přímo ze spisu, dojde k jeho automatickému propojení.

Pokud vytváříte úkol mimo konkrétní spis, můžete si jej přiřadit ručně pomocí tlačítka Případ. Stejným způsobem můžete propojení spisů u úkolů také měnit. Stejně tak můžete úkol provázat s libovolným subjektem za pomoci tlačítka Subjekt.

Vyhledávání úkolů

Nechcete-li se proklikávat každým spisem zvlášť a úkoly dohledávat, můžete využít seznam všech úkolů. Ten najdete v hlavním menu - sekce Úkoly a kalendář.

Automatické vytváření úkolů

Víte, že některé úkoly se vytvářejí samy? Například ty z InfoSoudu nebo Insolvenčního rejstříku.

V neposlední řadě se Vám úkoly mohou automaticky generovat u vybraných agend dle daňového kalendáře. Tomuto tématu je věnován samostatný článek Automatické generování úkolů do opakovaných agend.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

YOUTUBE KANÁL

Dostali jste odpověď na svou otázku?