Do sekce Úkoly se dostanete z hlavního menu vlevo z části Moje práce - Úkoly a kalendář. Hned po otevření se budete nacházet na úvodní záložce Seznam úkolů.

Jako výchozí se zobrazují úkoly přiřazené aktuálně přihlášenému uživateli. Pokud upravíte filtrování, zůstane nastavení aktivní až do další změny.

Kdybyste se cítili ztraceni, navazujeme na informace z článků Začínáme s úkoly a Práce s úkoly od A do Z.

V levé části tabulky vidíte u každého úkolu štítek s prioritou (pokud je nastavena), dále název úkolu, subjekt a případ, ke kterému se úkol váže.

Malé ikonky před případem značí, jestli úkol obsahuje seznam ke splnění (malý čtverec s fajfkou), přílohu (sponka) či komentáře (bublina). Najetím na tři čárky u názvu úkolu se zobrazí jeho popis.

V pravé části tabulky vidíte Klienta a Komu z uživatelů je úkol adresován. Důležité jsou sloupce Termín a Lhůta. Termínem je myšleno datum, kdy chceme, aby byl úkol dokončen. Lhůta je mezní termín, který často úzce souvisí s polem Schvaluje. Může se jednat o procesní lhůtu, nebo třeba o obyčejný deadline. Schvaluje nám říká, kdo za správnost úkolu zodpovídá.

Filtrování úkolů je možné provádět v horní části tabulky. Máte na výběr různé možnosti, podle kterých lze úkoly prohledávat.

První filtr vyhledá úkoly podle časového rozmezí, ve kterém by měly být splněny. Následuje filtr Komu, který vyhledává úkoly podle toho, jakému uživateli jsou určeny. V základu je nastaveno filtrování na Moje úkoly. To jsou ty, které jsou zadány Vám, ale i Týmům, kterých jste součástí.

Stav Vám umožňuje nechat si zobrazit Aktivní úkoly - ty, které jsou otevřené a uživatel je musí splnit, Dokončené nebo Všechny. V neposlední řadě můžete přidat filtry Agenda, Schvaluje a Lhůta.

Vpravo se nachází Vyhledávací pole, ve kterém můžete vyhledat konkrétní úkol. Filtrovat můžete podle názvu úkolu, názvu případu nebo subjektu. V případě potřeby je možné také vyhledávání pomocí štítků priorit. Stačí jednoduše kliknout do pole Hledat... a vybrat, které štítky chcete vyfiltrovat. Pro pohodlnější hledání můžete zadat i několik štítků najednou.

Dále se posuneme do hlavičky samotné tabulky, kde můžete úkoly řadit v jednotlivých sloupcích vzestupně nebo sestupně (abecedně nebo podle data). Pro řazení klikněte na vybraný sloupec a u něj se objeví malá šipka. Její poloha určuje směr řazení, pro obrácení pořadí na ni stačí znovu kliknout.

V neposlední řadě je možné založit nový úkol kliknutím na zelené tlačítko + Přidat. Vytvářením úkolů se podrobně zabýváme v článku Práce s úkoly od A do Z.

Tato záložka poslouží především manažerům nebo vedoucím jednotlivých oddělení. Umožňuje Vám mít přehled o postupu zaměstnanců při plnění jejich zadaných úkolů. Funkce se hodí zejména tehdy, když často zadáváte úkoly se stejným názvem.

Do sekce se dostanete jednoduše kliknutím na záložku Přehled. Ta se nachází v záhlaví části Úkoly a kalendář.

Přehled, který se nachází v levé části, je již přednastavený. I přesto jej lze rozšiřovat o další možnosti.

V našem případě jsme pro "Připravit vyjádření" zvolili agendu Daňová agenda, ve které chceme, aby se tato možnost zobrazovala jako jediná, a zároveň se nezobrazovala v dalších agendách. Zvládnete to jednoduše při vytváření, nebo úpravě jakéhokoliv úkolu, kde dole v našeptávači názvů vyberete Upravit položky v číselníku. Zobrazí se číselník se všemi úkoly, které jsou uloženy v našeptávači. Pro uložení úkolu do Přehledu je nutné tuto možnost potvrdit ve sloupci Zobrazit v přehledu.

POZOR: Ve výchozím nastavení se budou úkoly zobrazovat v Přehledu ve všech agendách. Pro lepší přehlednost proto doporučujeme ve sloupci Agenda, vybrat pouze tu, ke které se dané úkoly budou vztahovat.

Pro přidání nového názvu úkolu stačí dole kliknout na Přidat úkol a vyplnit příslušná políčka (tj. agendu a zobrazení v přehledu). Poté, co provedete toto nastavení, názvy úkolů uvidíte ve sloupci vlevo pod jednotlivými agendami. Ty, bez přidělené agendy uvidíte pod každou z nich.